SBI証券

  • 1:堅実派
  • 2:やや堅実派
  • 3:標準派
  • 4:やや積極派
  • 5:積極派

人気やクチコミに惑わされない投資信託選びを SBI ファンドロボ

投資信託選びにお困りの方々に、納得感のあるぴったりな1本をロボが指南します。

ファンドロボとは What’s FundRobo ?

  1. ☆ お客さまのこだわりポイントをお伺いし、数多くある投資信託の中から、
      自分にぴったりな1本を探す今話題のロボアドサービスです。
  2. ☆ 資産運用の第一歩としてふさわしい優秀な運用実績を持つ投資信託をご案内します。
  3. ☆ 世界No.1の投資信託評価機関であるモーニングスター社の最新評価データを元に商品選定をします。

point 1

ファンドロボの特徴① 投資信託選びにお困りの方々に、納得感のある投資信託選びをロボが指南します。

  • 国内投資信託 約 5000 本

  • SBI証券取扱い 約 2300 本

  • ファンドロボ対象銘柄 約 350 本

  • ご提案商品 1 〜 3 本

※各本数は2016年6月時点

規模:純資産残高10億円以上 運用実績:運用開始から3年以上経過 運用成績:モーニングスター社による高評価ファンド(※直近月末時点) お客さまの投資意向をヒアリング:投資経験や資金の性質、お好みの地域など お客さまにぴったりのファンドをご提案:ヒアリング内容を踏まえ、運用効率がもっとも優れた投資信託をご提案(※直近月末時点の3年シャープレシオ)

point 2

ファンドロボの特徴② 5パターンのロボがおすすめする商品は、モーニングスターの「リスクメジャー」をもとに選定。

  • ❶ 堅実派
  • ❷ やや堅実派
  • ❸ 標準派
  • ❹ やや積極派
  • ❺ 積極派

リスクメジャーとは What’s Risk Measure ?

  1. ☆ 投資信託の値動きの大きさ(標準偏差)が全ファンドの中でどの水準に位置するのか
      5段階で表示。
  2. ☆「1」から「5」までの5段階のうち、1になるにつれて標準偏差が小さくリスクが低いこと
      を表す。

「SBI-ファンドロボ」ご利用にあたってのご注意事項

■「SBI-ファンドロボ」のロジックに関するご注意事項
・「SBI-ファンドロボ」は複数の質問からお客さまに適したリスク水準を判定し、お客さまの投資信託に対するご意向に基づいて、過去の運用成績が良好な投資信託をご提案するサービスです。したがって、将来起こりうるマーケットの変動等が網羅されているわけではなく、その正確性、完全性を保証するものではありません。
・運用スタイルの判定では、資産運用に関する複数の質問に対するご回答に応じて、モーニングスターがウエイト付けを行い、判定したものです。判定結果は絶対的なものではなく、その妥当性、合理性について保証するものではありませんので、あくまで客観的なものとして参考にしてください。なお、運用スタイルの判定で回答したアンケート内容については保存されません。また、運用スタイルの判定ロジックについて、将来予告なく変更される場合があります。
・本ツールは、お客さまの保有資産の状況、投資方針等にあわせて最適と考えられる運用プランを提示するものではありません。
・実際に投資信託を活用して資産運用される場合は、お客さまの資産内容・投資の知識と経験・フィナンシャルプランなどに応じて商品を選択する必要があります。「SBI-ファンドロボ」により紹介される投資信託は、お客さまが株式会社SBI証券において登録する投資方針等の属性情報から許容されるリスクに合致する商品とは限りません。商品の選択にあたっては、各ファンドの「投資信託説明書(交付目論見書)」の内容をよくお読みのうえ、必ずご自身の責任と判断において行ってください。
・「SBI-ファンドロボ」では、一部のページで「Cookie(クッキー)」という技術を使用しています。なお、「Cookie」により、モーニングスター株式会社がお客さまの個人情報を取得することはありません。
■投資信託に関するご注意事項
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
・ご紹介するファンドには、「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれている場合があります。お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
・投資信託の決算日時点の基準価額がお客様の個別元本を下回っている場合、分配金は「特別分配金」となり課税されません。当該分配金については、NISA口座での非課税メリットを享受いただけませんので、ご留意ください。
・ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。
■本ツールに関するご注意事項
・当コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
・当コンテンツに掲載されている情報によって、何らかの損害を被った場合でも、株式会社SBI証券は一切責任を負うものではありません。
・投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
・当コンテンツに掲載されている内容に関しては、万全を期しておりますが、株式会社SBI証券はその内容および情報の正確性、完全性または適時性について保証を行っておらず、また、いかなる責任を持つものでもありません。
・当コンテンツに掲載されている内容は、予告なく変更することがあります。
・このページの情報はモーニングスター株式会社から提供されています。モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
提供:モーニングスター株式会社

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