ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。投資配分比率は、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 3.06% | 1.67% | 1.01% | -- |
カテゴリー | 3.67% | 1.62% | 0.62% | -- |
+/- カテゴリー | -0.61% | +0.05% | +0.39% | -- |
順位 | 83位 | 63位 | 38位 | -- |
%ランク | 63% | 59% | 52% | -- |
ファンド数 | 132本 | 107本 | 74本 | -- |
標準偏差 | 2.39 | 2.33 | 2.64 | -- |
カテゴリー | 3.77 | 3.45 | 4.49 | -- |
+/- カテゴリー | -1.38 | -1.12 | -1.85 | -- |
順位 | 29位 | 24位 | 17位 | -- |
%ランク | 22% | 23% | 23% | -- |
ファンド数 | 132本 | 107本 | 74本 | -- |
シャープレシオ | 1.28 | 0.72 | 0.38 | -- |
カテゴリー | 0.98 | 0.38 | 0.22 | -- |
+/- カテゴリー | +0.30 | +0.34 | +0.16 | -- |
順位 | 58位 | 37位 | 34位 | -- |
%ランク | 44% | 35% | 46% | -- |
ファンド数 | 132本 | 107本 | 74本 | -- |