ファンドの特色
主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 14.76% | 6.81% | 7.61% | 9.05% |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% | 6.01% | 8.30% |
+/- カテゴリー | +5.52% | +2.63% | +1.60% | +0.75% |
順位 | 43位 | 20位 | 21位 | 10位 |
%ランク | 39% | 20% | 33% | 38% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |
標準偏差 | 17.88 | 13.90 | 12.53 | 13.31 |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 | 15.85 | 13.80 |
+/- カテゴリー | -7.43 | -4.17 | -3.32 | -0.49 |
順位 | 22位 | 20位 | 18位 | 14位 |
%ランク | 20% | 20% | 28% | 52% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |
シャープレシオ | 0.83 | 0.49 | 0.61 | 0.68 |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 | 0.42 | 0.62 |
+/- カテゴリー | +0.33 | +0.23 | +0.19 | +0.06 |
順位 | 37位 | 8位 | 18位 | 8位 |
%ランク | 33% | 8% | 28% | 30% |
ファンド数 | 113本 | 101本 | 65本 | 27本 |