ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -13.05% | 7.05% | 5.79% | -- |
カテゴリー | -13.83% | 5.12% | 4.11% | -- |
+/- カテゴリー | +0.78% | +1.93% | +1.68% | -- |
順位 | 40位 | 3位 | 7位 | -- |
%ランク | 32% | 3% | 8% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |
標準偏差 | 28.04 | 17.37 | 14.44 | -- |
カテゴリー | 28.47 | 17.79 | 14.98 | -- |
+/- カテゴリー | -0.43 | -0.42 | -0.54 | -- |
順位 | 100位 | 95位 | 75位 | -- |
%ランク | 78% | 80% | 78% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |
シャープレシオ | -0.47 | 0.41 | 0.40 | -- |
カテゴリー | -0.49 | 0.30 | 0.28 | -- |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.11 | +0.12 | -- |
順位 | 30位 | 6位 | 5位 | -- |
%ランク | 24% | 5% | 6% | -- |
ファンド数 | 129本 | 120本 | 97本 | -- |