ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む先進国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.03% | 3.37% | 2.85% | -- |
| カテゴリー | -4.86% | 0.32% | 0.45% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.89% | +3.05% | +2.40% | -- |
| 順位 | 11位 | 8位 | 4位 | -- |
| %ランク | 8% | 7% | 5% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | -- |
| 標準偏差 | 4.51 | 4.26 | 3.99 | -- |
| カテゴリー | 5.57 | 5.52 | 4.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.06 | -1.26 | -0.76 | -- |
| 順位 | 81位 | 60位 | 54位 | -- |
| %ランク | 53% | 49% | 57% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | -- |
| シャープレシオ | 0.23 | 0.79 | 0.71 | -- |
| カテゴリー | -0.92 | 0.06 | 0.12 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.15 | +0.73 | +0.59 | -- |
| 順位 | 11位 | 1位 | 2位 | -- |
| %ランク | 8% | 1% | 3% | -- |
| ファンド数 | 154本 | 124本 | 95本 | -- |
