ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.61% | 16.49% | 11.69% | -- |
| カテゴリー | 6.21% | 14.39% | 10.95% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.60% | +2.10% | +0.74% | -- |
| 順位 | 152位 | 64位 | 75位 | -- |
| %ランク | 58% | 32% | 47% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| 標準偏差 | 14.14 | 21.09 | 19.50 | -- |
| カテゴリー | 20.67 | 23.20 | 21.39 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.53 | -2.11 | -1.89 | -- |
| 順位 | 54位 | 114位 | 82位 | -- |
| %ランク | 21% | 56% | 51% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
| シャープレシオ | 0.26 | 0.78 | 0.60 | -- |
| カテゴリー | 0.48 | 0.69 | 0.57 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.09 | +0.03 | -- |
| 順位 | 140位 | 97位 | 78位 | -- |
| %ランク | 54% | 48% | 49% | -- |
| ファンド数 | 263本 | 206本 | 161本 | -- |
