ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.31% | 15.79% | 12.38% | -- |
| カテゴリー | 13.53% | 7.71% | 6.37% | -- |
| +/- カテゴリー | +7.78% | +8.08% | +6.01% | -- |
| 順位 | 5位 | 1位 | 1位 | -- |
| %ランク | 6% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| 標準偏差 | 21.24 | 20.00 | 17.81 | -- |
| カテゴリー | 20.48 | 24.01 | 20.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.76 | -4.01 | -2.79 | -- |
| 順位 | 58位 | 34位 | 33位 | -- |
| %ランク | 59% | 37% | 38% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
| シャープレシオ | 1.00 | 0.79 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 0.36 | 0.34 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.43 | +0.36 | -- |
| 順位 | 12位 | 7位 | 1位 | -- |
| %ランク | 13% | 8% | 2% | -- |
| ファンド数 | 99本 | 94本 | 88本 | -- |
