ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.78% | 11.13% | 7.99% | 10.35% |
カテゴリー | 5.82% | 9.05% | 6.67% | 10.37% |
+/- カテゴリー | +5.96% | +2.08% | +1.32% | -0.02% |
順位 | 13位 | 19位 | 20位 | 71位 |
%ランク | 6% | 10% | 14% | 61% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |
標準偏差 | 18.99 | 15.56 | 16.64 | 17.59 |
カテゴリー | 18.27 | 14.34 | 16.07 | 17.51 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +1.22 | +0.57 | +0.08 |
順位 | 163位 | 183位 | 129位 | 55位 |
%ランク | 74% | 89% | 86% | 47% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |
シャープレシオ | 0.62 | 0.72 | 0.48 | 0.59 |
カテゴリー | 0.31 | 0.63 | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.31 | +0.09 | +0.06 | -0.01 |
順位 | 15位 | 57位 | 27位 | 74位 |
%ランク | 7% | 28% | 18% | 63% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |