ファンドの特色
長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式･外国株式･国内債券･外国債券･国内リート･外国リート)を投資対象とする｡配当金､利子および分配金収入が期待できる資産に投資して､収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う｡市場環境によっては､リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -2.02% | 2.63% | 1.44% | -- |
| カテゴリー | 0.31% | 6.98% | 5.17% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.33% | -4.35% | -3.73% | -- |
| 順位 | 214位 | 230位 | 187位 | -- |
| %ランク | 76% | 94% | 95% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | -- |
| 標準偏差 | 5.80 | 6.60 | 5.53 | -- |
| カテゴリー | 10.16 | 11.19 | 10.34 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.36 | -4.59 | -4.81 | -- |
| 順位 | 10位 | 4位 | 3位 | -- |
| %ランク | 4% | 2% | 2% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | -- |
| シャープレシオ | -0.35 | 0.40 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 0.07 | 0.64 | 0.51 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42 | -0.24 | -0.25 | -- |
| 順位 | 219位 | 205位 | 174位 | -- |
| %ランク | 78% | 84% | 89% | -- |
| ファンド数 | 282本 | 246本 | 197本 | -- |
