ファンドの特色
主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.52% | -0.74% | 11.11% | -- |
カテゴリー | 24.17% | 2.98% | 13.61% | -- |
+/- カテゴリー | -8.65% | -3.72% | -2.50% | -- |
順位 | 63位 | 56位 | 44位 | -- |
%ランク | 72% | 72% | 69% | -- |
ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |
標準偏差 | 29.80 | 22.88 | 20.13 | -- |
カテゴリー | 29.74 | 23.25 | 20.73 | -- |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.37 | -0.60 | -- |
順位 | 46位 | 39位 | 31位 | -- |
%ランク | 53% | 50% | 49% | -- |
ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |
シャープレシオ | 0.52 | -0.03 | 0.55 | -- |
カテゴリー | 0.80 | 0.12 | 0.66 | -- |
+/- カテゴリー | -0.28 | -0.15 | -0.11 | -- |
順位 | 64位 | 55位 | 45位 | -- |
%ランク | 73% | 71% | 71% | -- |
ファンド数 | 88本 | 78本 | 64本 | -- |