ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡新規公開という､｢第2の創業期｣を成長の契機として､新たに成長を加速する､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣に厳選投資する｡徹底した企業の個別直接面談調査･分析(ボトムアップ調査)を行い､銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.48% | 29.33% | 19.85% | 20.05% |
| カテゴリー | -13.98% | 12.46% | 12.17% | 14.86% |
| +/- カテゴリー | +8.50% | +16.87% | +7.68% | +5.19% |
| 順位 | 9位 | 3位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 13% | 5% | 16% | 11% |
| ファンド数 | 73本 | 62本 | 51本 | 38本 |
| 標準偏差 | 28.47 | 23.80 | 21.39 | 25.54 |
| カテゴリー | 23.71 | 17.51 | 16.96 | 18.87 |
| +/- カテゴリー | +4.76 | +6.29 | +4.43 | +6.67 |
| 順位 | 68位 | 59位 | 48位 | 38位 |
| %ランク | 94% | 96% | 95% | 100% |
| ファンド数 | 73本 | 62本 | 51本 | 38本 |
| シャープレシオ | -0.19 | 1.23 | 0.93 | 0.79 |
| カテゴリー | -0.60 | 0.71 | 0.73 | 0.79 |
| +/- カテゴリー | +0.41 | +0.52 | +0.20 | 0.00 |
| 順位 | 8位 | 6位 | 13位 | 18位 |
| %ランク | 11% | 10% | 26% | 48% |
| ファンド数 | 73本 | 62本 | 51本 | 38本 |
