ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -0.97% | 1.29% | 18.53% | 21.17% |
カテゴリー | 18.93% | 4.82% | 12.39% | 16.82% |
+/- カテゴリー | -19.90% | -3.53% | +6.14% | +4.35% |
順位 | 87位 | 49位 | 13位 | 8位 |
%ランク | 99% | 64% | 21% | 18% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
標準偏差 | 38.44 | 29.03 | 26.23 | 26.63 |
カテゴリー | 30.36 | 23.28 | 20.92 | 20.13 |
+/- カテゴリー | +8.08 | +5.75 | +5.31 | +6.50 |
順位 | 81位 | 72位 | 60位 | 44位 |
%ランク | 93% | 94% | 94% | 96% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |
シャープレシオ | -0.03 | 0.04 | 0.71 | 0.80 |
カテゴリー | 0.61 | 0.20 | 0.59 | 0.85 |
+/- カテゴリー | -0.64 | -0.16 | +0.12 | -0.05 |
順位 | 86位 | 53位 | 17位 | 27位 |
%ランク | 98% | 69% | 27% | 59% |
ファンド数 | 88本 | 77本 | 64本 | 46本 |