ピッタリ君 | あなたの投資信託選びをサポートするロボットアドバイザー
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あなたの投資信託選びをサポートするロボットアドバイザー「ピッタリ君」

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大分銀行に口座のない方でもご利用いただける無料のサービスです。

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2 資産運用のプロがアドバイス

おすすめする商品は、投資信託のプロであるモーニングスターが
「リスクメジャー」や「投資スタイル」を使って選定しています。

リスクメジャーとは投資信託の値動きの大きさ(標準偏差)が全ファンドの中でどの水準に位置するのかを5段階で示したもの。「1」から「5」までの5段階のうち、1になるにつれて標準偏差が小さくリスクが低いことを表し、5になるにつれてリスクが大きいことを表します。

投資スタイルとは許容できるリスクを元に投資に対するあなたの姿勢を堅実派から積極派まで5段階で示したもの。一般的に、堅実派の場合はローリスク・ローリターンである「国内債券」を多く、積極派の場合は、ハイリスク・ハイリターンである「国際株式」や「REIT」を多く組み込んだポートフォリオ(資産構成比)を理想的としている。

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3 たった1分のお手軽診断

8つの質問に答えていただくだけで、
あなたのリスク許容度に応じた
あなたにぴったりな1本を提案します。

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あなたの保有資産を
ライフステージに合わせて
最適化する中で
投資スタイルに沿った
投資信託選びを
お手伝いします。

  1. 保有資産・保有ファンドの登録
  2. リスク許容度診断・リバランス条件設定
  3. 投資スタイル・理想のポートフォリオ提示
  4. リバランスのご提案
  5. ご購入
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投資信託は、国内外の株式や公社債等を投資対象としています。一般的に株式の価格は国内および国際的な経済・政治などの影響を受け変動し、債券の価格は金利の変動の影響を受けます。また、組入れ株式、組入れ債券の発行者の経営・財務状況の変化、およびこれらに関する外部評価の変化等でも値動きする(外貨建証券は為替相場の影響も受ける)ため、基準価額も変動します。したがって、投資元本を割り込むことがありますので元金が保証されている商品ではありません。
弊行が取り扱う投資信託は銘柄ごとに設定された各種手数料等をお支払いいただきます。
手数料等およびリスク等は銘柄ごとに異なりますので、目論見書又はお客さま向け資料等をよくお読みください。

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